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新iPhone估备货7,200万支,外资:上修关键在价格

2020-07-12


新iPhone估备货7,200万支,外资:上修关键在价格

美系外资预期,新款 iPhone 今年下半年备货量将达 7,200 万支,略优于去年新机备货量 6,800 万支,如果今年新 iPhone 调低售价,特别是大容量机种,则代工厂备货量将有望上修。


美系外资发布苹果供应链研究报告,预期美国时间 9 月 10 日举办的苹果发表会将推出新手机 iPhone,也可能推出新款智慧手錶 Apple Watch 和新款无线耳机 AirPods,其中新 iPhone 主要规格升级是採用三镜头相机。


根据美系外资的预测,新 iPhone 的 2 款 OLED 萤幕机种将搭载三镜头,LCD 萤幕机种将配备双镜头;採用效能更强的 A13 处理器;LCD 机种的 DRAM 记忆体容量将升级到 4GB,OLED 机种维持 4GB;最大储存容量维持 512GB;具备双向无线充电功能;採用超宽频天线来加强行动定位服务;机壳的金属边框设计与前一代类似,但玻璃背盖设计略做修改。


美系外资推估,今年下半年新 iPhone 在代工厂的备货量将达 7,200 万支,包括 LCD 机种 3,500 万支和 OLED 机种 3,700 万支,略优于去年新机备货 6,800 万支。但 2019 年全年整体 iPhone 备货量仍将衰退,预估将年减 13% 至 1.8 亿支。


考量新 iPhone 透过记忆体和机械零件来降低物料成本,美系外资认为,如果新 iPhone 零售价格能降低,特别是大容量机种,则代工厂备货量将有上修机会;但同时也要留意消费者是否倾向等待 2020 年推出的 5G 版 iPhone 才换机。


供应链方面,美系外资看好光学镜头厂玉晶光及大立光、晶圆代工厂台积电、砷化镓厂稳懋、代工厂鸿海将受惠于今年新机规格升级或明年 5G 题材,皆给予「加码」投资评等;建议避开个股包括金属机壳厂可成,给予「减码」评等,原因是新 iPhone 外观设计变化有限、竞争加剧,恐影响出货动能并面临定价压力。



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